CREACIÓN DE PRESUPUESTOS Y FACTURAS

Una vez dentro de la zona de clientes de la plataforma, puedes generar una nueva factura, presupuesto o albarán. En este caso, empezaremos por generar un presupuesto para ver todo el ciclo desde el principio, aunque estos pasos se pueden omitir y crear la factura directamente.


  1. Haz clic en CREAR UN PRESUPUESTO. Algunos campos aparecerán pre-rellenados por defecto:
  • El número de presupuesto lo asigna el sistema.
  • Las fechas de emisión y validez se establecen automáticamente, con opciones desde 30 a 90 días o SIN FECHA.



  • Para seleccionar un cliente, puedes buscarlo en el desplegable o crear uno nuevo en + NUEVO CLIENTE.
  • En NOTAS PRIVADAS, puedes agregar comentarios internos que no aparecerán en el documento final.
  • En NOTAS EN EL PRESUPUESTO, puedes incluir condiciones de aceptación o cláusulas de protección de datos.
  • Agrega los conceptos manualmente, indicando la base imponible y el tipo de IVA correspondiente. El sistema calculará el total con IVA y retenciones si aplica.
  • Puedes usar productos o servicios predefinidos desde el apartado CATÁLOGO.
  • Para agregar más conceptos, selecciona + AÑADIR OTRO CONCEPTO.
  • Una vez completado el presupuesto, haz clic en INSERTAR. Aparecerá en la parte inferior con opciones para modificarlo, copiarlo o convertirlo en factura o albarán.


  • Para agregar más conceptos, selecciona + AÑADIR OTRO CONCEPTO.
  • Una vez completado el presupuesto, haz clic en INSERTAR. Aparecerá en la parte inferior con opciones para modificarlo, copiarlo o convertirlo en factura o albarán.







FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD


Si conviertes el presupuesto en una factura, el sistema rellenará automáticamente todos los datos. Solo debes hacer clic en INSERTAR FACTURA o INSERTAR ALBARÁN, hay que desplegar donde se indica en la imagien y pinchar en “Facturar presupuesto”.




Las facturas generadas también se contabilizan automáticamente en el sistema, facilitando la preparación de balances e impuestos.




Ventajas del sistema Offipyme:

  • Actualizado a Verifactu
  • Genera y contabiliza facturas automáticamente.
  • Sin necesidad de pagar programas de facturación adicionales.
  • Evita mantenimiento y actualizaciones costosas.
  • No requiere copias de seguridad manuales.